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工商银行下周发200亿二级资本债

来源:中国证券报 时间:2014-07-31 07:31:11 浏览次数:

      中国工商银行30日公告,定于84日招标发行该行2014年第一期二级资本债券。

  本期二级资本债券计划发行200亿元,为10年期固息品种,在第5年末附有前提条件的发行人赎回权,同时附有减记条款。本期债券按年计息,票面利率通过市场招标结果确定。时间安排方面,招标日为84日,缴款日、起息日为85日。经中诚信国际评定,本期债券的信用级别为AAA级,发行人主体评级为AAA级,评级展望为稳定。

  2013年《商业银行资本管理办法(试行)》实施后,监管层推出了创新型二级资本工具来取代次级债。20137月,天津滨海农商行首个试水二级资本债,发行规模15亿元。今年以来,采用二级资本债补充资本金的银行不断增多。据Wind截至730日的数据统计,包括本期债券在内,年初至今已有15家商业银行发行二级资本债,发行规模累计达到1334亿元。

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